影響偏負面5083鋁板廠少數緊缺資源

5083鋁板廠　作為房地產調控的重要內容，今年上半年中國房地產用地供應同比增加逾九成，其中保障性住房用地供應同比增加近100%，5083鋁板廠從36個重點城市(省會城市和計劃單列市)供地情況看，上半年房地產用地供應量同比增加的城市有30個，保障性住房用地供應量同比增加的城市有28個。09年6月份起，海內5083鋁板入口激增，09年、10年5083鋁板入口量較08年分別增長211.4%308.8%中國的需求對國際5083鋁板價格產生顯著的推動作用，09年5月底至今，BJ現貨價格上漲了83.1%顯著高于同期秦皇島大同優混40.5%漲幅。若入口增值稅下調，海內入口增加會進一步推高國際煤價。

 總之，下調入口增值稅會增加東南沿海電廠對入口動力煤的需求，影響偏負 面，但心理影響大于實質。需求旺季來臨，近期動力煤價格持續走高，秦皇島5083鋁板價格已經連漲九周。但是產業增加值和PMI走弱已經確立了下半年經濟的下行 趨勢，加上通脹高點將在年中到來，煤價上漲只是強弩之末，近期的電荒只是將5083鋁板行業的景氣周期拉長，景氣回落只是時間題目。目前仍維持中性評級。

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